Enfoca lidera y completa transacción secundaria de capital privado proporcionando liquidez para sus inversionistas y obtiene nuevos compromisos de inversión
BusinessWire | 12/01/2018 13:30h
Enfoca, la administradora de fondos de capital privado líder con sede en
Lima, Perú, anunció hoy la finalización de una transacción secundaria
liderada por dicha administradora en la que un nuevo fondo de inversión
administrado por Enfoca ha obtenido exposición a las empresas de la
cartera de Enfoca ofreciendo una opción de liquidez a los inversionistas
institucionales existentes. El nuevo fondo también obtuvo nuevos
compromisos de capital de inversión para desarrollar la cartera.

La Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que efectuó un
compromiso de capital de US$380 millones, y los Vintage Funds de Goldman
Sachs Asset Management LP (GSAM) encabezaron a los nuevos inversionistas
institucionales participando en la referida transacción secundaria. Los
tres fondos de pensiones más grandes de Perú: Integra, Prima y
Profuturo, que han invertido con Enfoca desde 2007, también comprometen
capital nuevo al fondo luego de aprovechar esta oportunidad, obteniendo
al mismo tiempo liquidez parcial para sus inversiones actuales con
Enfoca. En conjunto, la transacción representa un compromiso de capital
total de más de US$950 millones y establece un nuevo punto de referencia
para las alternativas de liquidez encabezadas por administradoras de
fondos en el mercado de capital privado de Latinoamérica.

Mediante un proceso de licitación competitivo, la transacción brindó a
los inversionistas institucionales actuales de Enfoca una opción de
liquidez con retornos atractivos sobre sus inversiones originales. La
transacción ofrece a los inversionistas institucionales nuevos la
oportunidad de invertir en una cartera de alto crecimiento única
conformada por empresas peruanas líderes en el mercado y también brinda
a Enfoca el acceso a capital para inversiones nuevas y crecimiento
continuo de la cartera, así como también un plazo extendido para
materializar el potencial de la misma. Enfoca se desempeñará como la
administradora del nuevo fondo (o general partner) y administrará
la cartera tras el cierre.

?Nos complace brindar liquidez a nuestros inversionistas institucionales
actuales con retornos atractivos en una transacción histórica para el
mercado de capital privado de Latinoamérica, mientras que al mismo
tiempo, incorporamos en nuestro fondo a CPPIB, un sofisticado inversor
institucional global, y GSAM, un exitoso inversor de capital privado
global. El significativo valor no realizado en la cartera brinda a
nuestros nuevos inversores un acceso único a sectores en el mercado
peruano y la región andina que han experimentado un rápido crecimiento\",
manifestó Jesús Zamora, cofundador y director ejecutivo de Enfoca.

?Esta transacción de gran magnitud respaldada por nuestros nuevos
inversores representa un hito importante para Enfoca y ofrece mayor
flexibilidad y acceso a capital para nuestra cartera?, señaló Jorge
Basadre, cofundador de Enfoca. ?Agradecemos a los inversionistas
institucionales que se retiran de nuestro fondo por su apoyo a lo largo
de estos años y esperamos trabajar de cerca con nuestros nuevos
inversionistas y aquellos que continúan con nosotros a medida que
hacemos crecer nuestros negocios en el futuro?.

?CPPIB se complace en asociarse con Enfoca y GSAM en esta transacción
secundaria directa, que nos permite beneficiarnos de su vasta
experiencia en el mercado y trayectoria en Perú?, dijo Michael
Woolhouse, director general y director de Mercados Secundarios y
Coinversiones de CPPIB. ?A través de esta transacción, CPPIB obtendrá
mayor acceso a este mercado en crecimiento y aumentará su inversión
general en Latinoamérica, una de nuestras regiones de enfoque
estratégico?.

Steve Lessar, codirector de Vintage Funds de Goldman Sachs Asset
Management, indicó: ?Nos complace asociarnos con Enfoca y CPPIB para
invertir en una cartera de empresas líderes en el mercado orientadas al
consumidor y con importantes perspectivas de crecimiento impulsadas por
una sólida economía peruana. Nos ha impresionado la estrategia de
inversión de Enfoca y esperamos invertir capital adicional para apoyar
el crecimiento de las empresas que conforman esta cartera?.

Park Hill Group LLC se desempeñó como asesor financiero y Davis Polk &
Wardwell LLP y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados actuaron como asesores
legales de Enfoca.
Acerca de Enfoca
Enfoca, fundada en 2000, es una administradora de fondos de capital
privado con sede en Lima, Perú. Enfoca administra fondos con más de
US$1,000 millones de activos e invierte en Perú y otros mercados de la
región andina. Enfoca apunta a empresas que operan en sectores que
considera que están posicionadas para beneficiarse del crecimiento en la
economía y el gasto de consumo, como atención de la salud, medios,
educación, vivienda y bienes de consumo. Para obtener más información
sobre Enfoca, visite: http://www.enfoca.com.pe/
Acerca de CPPIB
Canada Pension Plan Investment Board, CPPIB es una organización
profesional de gestión de inversiones que invierte los fondos que el
Canada Pension Plan no precisa para pagar los beneficios actuales de 20
millones de contribuyentes y beneficiarios canadienses. Con el objetivo
de crear una cartera diversificada de activos CPP, CPPIB invierte en
capitales públicos, capitales privados, bienes raíces, infraestructura e
instrumentos de renta fija. Con sede central en Toronto y oficinas en
Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Bombay, Ciudad de Nueva York, San Pablo
y Sídney, CPPIB es controlada y administrada de forma independiente del
Canada Pension Plan y en igualdad de condiciones por parte de los
gobiernos. Al 30 de septiembre de 2017, el Fondo del Canada Pension Plan
totalizó 328,200 millones de dólares. Para obtener más información
acerca de CPPIB, visite www.cppib.com
o síganos en LinkedIn,
Facebook
o Twitter.
Acerca de Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management
Los Vintage Funds invierten en el mercado secundario de capital privado
y brindan soluciones de liquidez, capital y asociación a inversionistas
y sociedades administradoras de fondos del mercado privado en todo el
mundo. Con un capital comprometido de US$26,000 millones, los Vintage
Funds han sido pioneros en el mercado secundario durante 20 años. Los
Vintage Funds son administrados por el Grupo Alternative Investments &
Manager Selection (?AIMS?), que pertenece Goldman Sachs Asset
Management. El Grupo AIMS ofrece soluciones de inversión y asesoramiento
a los iinversionistas referidas a estrategias de inversión centradas en
fondos de cobertura, capital privado, bienes raíces, capital público,
renta fija e impacto ambiental, social y gubernamental. Para obtener más
información, visite: www.gsam.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente.



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